Morningstar DBRS confirma classificação B para a Intralot, muda a tendência para positiva
Como resultado da mudança positiva, a Morningstar DBRS reconhece a “melhoria potencial” do perfil de negócios da Intralot e o potencial de métricas de crédito mais fortes.
Pontos-chave:
– A Intralot e o respectivo Conselho de Administração da Bally aprovaram recentemente a aquisição dos negócios da Bally’s International Interactive pela Intralot por um valor corporativo de quase 3,2 bilhões de dólares
– A Morningstar DBRS equilibrou a mudança de tendência positiva com o reconhecimento de “necessidades significativas de financiamento”, juntamente com potenciais desafios de integração
A DBRS Rating GmbH (Morningstar DBRS) confirmou uma classificação de emissor de B para a Intralot S.A. após a aquisição de aproximadamente 3,2 bilhões de dólares dos negócios Interativos Interativos Interativos Interativos da Bally’s Corporation, bem como mudou sua tendência de negócios de estável para positiva.
Como resultado da mudança positiva, a Morningstar DBRS reconhece a “melhoria potencial” do perfil de negócios da Intralot e o potencial de métricas de crédito mais fortes após o acordo de ambas as partes.
No entanto, a Morningstar DBRS equilibra esses pontos positivos com o reconhecimento de “necessidades significativas de financiamento”, juntamente com potenciais desafios de integração, como “obter sinergias superiores a 10% do EBITDA do grupo combinado” e uma estrutura de capital ainda alavancada.
Como parte da transação, a Intralot espera refinanciar parte de suas linhas de dívida existentes, enquanto a Bally’s também planeja pagar dívidas garantidas com os recursos em dinheiro, incluindo uma contraprestação em dinheiro de $1,8 bilhão, bem como pouco mais de $1,1 bilhão em ações recém-emitidas da Intralot.
Para apoiar a consideração e refinanciar parte de sua dívida existente, a Intralot obteve compromissos do Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Jefferies para financiamento de dívidas de até aproximadamente 1,9 bilhão de dólares.
É bom saber: a Hasbro anunciou uma nova série de acordos de licenciamento de vários anos em 1º de julho com as principais empresas de jogos, incluindo Aristocrat Technologies, Evolution, Galaxy Gaming e Bally’s
Após a conclusão da transação, prevista para o quarto trimestre de 2025, a Intralot permanecerá listada na Bolsa de Valores de Atenas e lançará um aumento de capital social de até 471,5 milhões de dólares por meio de uma oferta de ações, sujeita a aprovações corporativas e regulatórias.
A Bally’s, atualmente a maior acionista da Intralot, também deve se tornar a acionista majoritária da Intralot como resultado da transação com uma participação acionária “significativa” na empresa.
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