CDI ofrecerá 600 millones de dólares en bonos senior con vencimiento en 2031
Los bonos se registrarán para su reventa, pero no se podrán negociar un año después de su emisión.
Churchill Downs Incorporated (CDI) emitirá 600 millones de dólares como importe principal agregado de pagarés senior con vencimiento en 2031 como parte de una oferta privada. La oferta de la empresa está sujeta a las condiciones habituales y del mercado.
El CDI planea utilizar los ingresos netos para tres propósitos, que incluyen pagar la deuda pendiente en virtud de su línea de préstamo a plazo B, financiar las «comisiones y gastos de transacción relacionados» y utilizar los fondos para «capital circulante» y otros fines corporativos generales. «
Si bien los pagarés no se registraron en virtud de la Ley de Valores de 1933, la CDI señaló que pueden revenderse en condiciones específicas.
La CDI dijo en un comunicado oficial: «La compañía aceptará registrar los bonos para su reventa en la medida en que no se puedan negociar libremente en virtud de la Ley de Valores un año después de su emisión.
«Los bonos no cotizarán en ninguna bolsa de valores ni en ningún sistema de cotización automatizado. «
CDI es una empresa de carreras, apuestas en línea y entretenimiento que organiza el Derby de Kentucky anual. Actualmente opera máquinas de carreras históricas en Kentucky y recientemente la Comisión de Carreras de Virginia, la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York y la Comisión de Carreras y Juegos de Iowa le emitieron recientemente las habituales licencias de aprobación.
La compañía completó recientemente la venta de una propiedad de 326 acres en Arlington Heights, Illinois, a los Chicago Bears. Según el acuerdo anunciado anteriormente de septiembre de 2021, el total de la compra final ascendió a 197,2 millones de dólares.
CDI dijo que «destinará las ganancias de la venta a la compra y las mejoras de bienes inmuebles previamente adquiridos en relación con la adquisición de Peninsula Pacific Gaming que se cerró en 2022». «
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