Brightstar anuncia una oferta de referencia de bonos senior garantizados con vencimiento en 2033
La compañía planea utilizar los ingresos para canjear una parte de sus pagarés pendientes del 6,25% con vencimiento en 2027, lo que marca su último movimiento en un año que ha incluido importantes actividades de concesión de licencias y acuerdos operativos a largo plazo en Europa.
Brightstar Lottery ha lanzado una oferta de referencia de bonos senior garantizados denominados en dólares estadounidenses y con vencimiento en 2033.
Los pagarés serán emitidos por Brightstar y Brightstar Global Solutions Corporation como coemisores y estarán garantizados de manera preferente por subsidiarias de propiedad absoluta seleccionadas.
Según el anuncio, se ha presentado una solicitud para que los bonos figuren en la lista oficial de Euronext Dublin y se admitan a cotización en el mercado bursátil mundial. La oferta sigue sujeta a las condiciones habituales del mercado y de cierre.
Brightstar declaró que tiene la intención de utilizar los ingresos, junto con el efectivo disponible, para canjear 500 millones de dólares de los 750 millones de dólares actuales en bonos senior garantizados del 6,25% con vencimiento en 2027. El canje se realizará con una prima global.
La compañía también asignará fondos para cubrir los costos de emisión asociados con la nueva oferta. El comunicado de prensa enfatizaba que «este comunicado de prensa no constituye un aviso de reembolso de los pagarés del 6,25% con vencimiento en 2027. «
Los pagarés no se han registrado en virtud de la Ley de Valores de 1933. La empresa confirmó que solo se ofrecerán a compradores institucionales cualificados en virtud de la Regla 144A y a personas no estadounidenses que realicen transacciones extraterritoriales en virtud de la Regulación S. Brightstar afirmó que la comunicación «no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor». «
El anuncio incluye extensos recordatorios sobre las restricciones legales en el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido.
La empresa declaró que la comunicación está dirigida únicamente a las personas pertinentes y que no deben confiar en ella personas que no pertenezcan a las categorías de inversores cualificados descritas.
La actividad de capital de Brightstar se produce tras un período notable para la empresa en Europa. A principios de este mes, Brightstar confirmó un acuerdo de nueve años para continuar operando Italy Lotto a través de LottoItalia, el consorcio dirigido por la compañía.
Ese acuerdo permite a Brightstar gestionar la licencia hasta noviembre de 2034 tras ganar la licitación supervisada por el regulador italiano ADM.
La compañía ha operado la licencia de la lotería italiana durante aproximadamente 30 años y continúa brindando tecnología y servicios a casi 90 clientes de loterías en todo el mundo.
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