Intralot adquiere el negocio de Bally’s International Interactive por 3.180 millones de dólares
Como parte de la transacción, Intralot espera refinanciar parte de sus líneas de crédito existentes, mientras que Bally’s también planea reembolsar la deuda garantizada con los ingresos en efectivo.
Puntos clave:
– El acuerdo incluye una contraprestación en efectivo de 1.800 millones de dólares para Bally’s, así como algo más de 1.100 millones de dólares en acciones de nueva emisión de Intralot
– Para respaldar la contraprestación y la refinanciación de parte de su deuda existente, Intralot obtuvo compromisos de varios bancos para financiar deuda por un importe de aproximadamente 1.900 millones de dólares
Los respectivos consejos de administración de Intralot S.A. (Intralot) y Bally’s Corporation han aprobado la adquisición por parte de Intralot del negocio de Bally’s International Interactive por un valor empresarial de casi 2.700 millones de euros (3.200 millones de dólares estadounidenses), cuyo cierre está previsto para el cuarto trimestre de 2025.
«La transacción que anunciamos hoy marca un día doblemente importante: por un lado, para Intralot, que está creciendo con la adquisición de la división en línea de Bally’s International Interactive, está creando una empresa con beneficios operativos múltiples significativos y espacio ilimitado para expandirse a los juegos en línea», dijo Sokratis Kokkalis, fundador y presidente de Intralot.
«Por otro lado, para Grecia y la bolsa de valores griega, donde se está creando una empresa sólida de gran capitalización con la perspectiva de atraer un importante capital extranjero, lo que ayudará a establecer al país como un destino de inversión confiable. «
Como parte de la transacción, Intralot espera refinanciar parte de sus líneas de crédito existentes, mientras que Bally’s también tiene previsto reembolsar la deuda garantizada con los ingresos en efectivo, incluida una contraprestación en efectivo de 1 800 millones de dólares y algo más de 1 100 millones de dólares en acciones de nueva emisión de Intralot.
Para respaldar la contraprestación y la refinanciación de parte de su deuda existente, Intralot obtuvo compromisos de Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Jefferies para financiar deuda de hasta aproximadamente 1,9 mil millones de dólares.
Se dijo que las capacidades tecnológicas combinadas de los dos operadores permitían a Intralot buscar nuevas oportunidades en los mercados nacionales e internacionales de juegos y loterías.
«Esta es una magnífica declaración de intenciones que demuestra el firme compromiso de Bally de establecer un campeón mundial de loterías y juegos en línea», dijo Soohyung Kim, presidenta y vicepresidenta de Intralot de Bally.
«Al unirse a Intralot, la empresa resultante se afianzará en Europa y tendrá una escala financiera significativamente mayor desde la que impulsar el crecimiento y competir a nivel mundial. «
Es bueno saberlo: Hasbro anunció el 1 de julio una nueva serie de acuerdos de licencia plurianuales con las principales compañías de videojuegos, como Aristocrat Technologies, Evolution, Galaxy Gaming y Bally’s
El director ejecutivo de Bally, Robeson Reeves, también habló sobre la transacción y dijo: «Esta transacción marca un momento transformador para Bally’s, ya que unimos nuestra excelente tecnología de juegos y datos con la excepcional experiencia de Intralot en loterías.
«Juntos, estamos creando una propuesta única que sentará las bases para una nueva era de innovación y crecimiento en todo el espectro del juego. «
Reeves asumirá el cargo de director ejecutivo de Intralot sin dejar de ocupar su puesto en Bally’s, mientras que se espera que el actual director ejecutivo de Intralot, Nikolaos Nikolakopoulos, ocupe el cargo de presidente y director ejecutivo de la división de loterías de Intralot. Chrysostomos Sfatos también asumirá el cargo de director financiero del operador una vez finalizada la transacción.
Tras la finalización de la transacción, Intralot seguirá cotizando en la Bolsa de Valores de Atenas, según el operador, que también tiene previsto lanzar una ampliación de capital social de hasta 471,5 millones de dólares a través de una oferta de acciones, sujeta a las aprobaciones corporativas y regulatorias.
También se espera que Bally’s, que actualmente es el mayor accionista de Intralot, se convierta en el accionista mayoritario de Intralot como resultado de la transacción con una participación accionaria «significativa» en la empresa.
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