Light & Wonder baja el precio de venta de OpenBet
Ahora solicitará 750 millones de dólares y 50 millones de dólares en acciones de Endeavor para completar la venta.
Light & Wonder (L&W) pidió un precio reducido de 750 millones de dólares y 50 millones de dólares en acciones de Endeavor para la venta de OpenBet. La valoración inicial fue de 1.2 mil millones de dólares. La empresa citó la necesidad de rapidez y certeza con respecto a su decisión de reducir su precio de venta, así como la necesidad de modificar la operación.
Una de esas modificaciones es el acuerdo de Endeavor de renunciar a la condición de cierre que requiere la aprobación reglamentaria de la Junta de Control de Juegos de Nevada si fuera necesario. Según los términos revisados, ahora se espera que la venta cierre a finales del tercer trimestre de este año (en comparación con la estimación anterior del segundo trimestre de 2023).
El cierre de la venta sigue sujeto a las aprobaciones reglamentarias y a las condiciones de cierre habituales. Esta venta, cuando se combina con la reciente venta de su negocio de loterías, generará $5.600 millones en ingresos después de impuestos para L&W, según la compañía.
El presidente y director ejecutivo de L&W, Barry Cottle, dice que la modificación del acuerdo creará un camino más fácil para todas las empresas involucradas. Dice: «Endeavor es el socio adecuado para OpenBet y el acuerdo modificado aumenta la velocidad y la certeza al crear un camino simplificado para cerrar la transacción, al tiempo que desbloquea beneficios sustanciales para OpenBet y L&W».
Cottle también destaca el sentido financiero de la rápida finalización de este acuerdo para L&W. Afirma: «OpenBet demuestra un impulso continuo en sus mercados clave y los términos modificados de la transacción proporcionan un fuerte valor para el negocio.
«La venta de OpenBet nos permitirá liberar aún más nuestro balance y lograr nuestro rango objetivo de ratio de apalancamiento neto de la deuda de 2,5 a 3,5 veces. Duplicará nuestro perfil de crecimiento de dígitos y el AEBITDA consolidado objetivo de $1.400 millones para 2025, lo que resultará en una fuerte generación de flujo de caja que se espera cree un enorme valor para nuestros accionistas. «
OpenBet es una empresa líder mundial en tecnología de apuestas deportivas en línea, que proporciona contenido, tecnología y servicios deportivos a los operadores más grandes del mundo. Es un destacado socio de apuestas deportivas de empresa a empresa en Norteamérica, el Reino Unido y Australia.
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