A Intralot adquire o negócio internacional interativo da Bally por 3,18 bilhões de dólares

Pontos-chave:

– O acordo inclui uma contraprestação em dinheiro de $1,8 bilhão para a Bally’s, bem como pouco mais de $1,1 bilhão em ações recém-emitidas na Intralot

– Para apoiar a consideração e refinanciar parte de sua dívida existente, a Intralot obteve compromissos de vários bancos para financiamento de dívidas de até aproximadamente $1,9 bilhão

A Intralot S.A. (Intralot) e o respectivo Conselho de Administração da Bally’s Corporation aprovaram a aquisição dos negócios da Bally’s International Interactive pela Intralot por um valor empresarial de quase €2,7 bilhões (USD 3,2 bilhões), com previsão de conclusão no quarto trimestre de 2025.

“A transação que anunciamos hoje marca um dia duplamente importante: por um lado, para a Intralot, que está crescendo com a aquisição da divisão on-line da Bally’s International Interactive, criando uma empresa com múltiplos significativos em lucros operacionais e espaço ilimitado para se expandir para jogos on-line”, disse o fundador e presidente da Intralot, Sokratis Kokkalis.

“Por outro lado, para a Grécia e a bolsa de valores grega, onde uma forte empresa de grande capitalização está sendo criada com a perspectiva de atrair capital estrangeiro significativo, ajudando a estabelecer o país como um destino de investimento confiável. ”

Como parte da transação, a Intralot espera refinanciar parte de suas linhas de dívida existentes, enquanto a Bally’s também planeja pagar dívidas garantidas com os recursos em dinheiro, incluindo uma contraprestação em dinheiro de $1,8 bilhão, bem como pouco mais de $1,1 bilhão em ações recém-emitidas da Intralot.

Para apoiar a consideração e refinanciar parte de sua dívida existente, a Intralot obteve compromissos do Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Jefferies para financiamento de dívidas de até aproximadamente 1,9 bilhão de dólares.

Diz-se que as capacidades tecnológicas combinadas das duas operadoras permitiriam à Intralot buscar novas oportunidades nos mercados nacionais e internacionais de jogos e loterias.

“Esta é uma tremenda declaração de intenções que sinaliza o forte compromisso da Bally em estabelecer uma campeã global de loteria e jogos online”, disse Soohyung Kim, presidente da Bally e vice-presidente da Intralot.

“Ao unir-se à Intralot, a empresa resultante estará ancorada na Europa e terá uma escala financeira significativamente maior para impulsionar o crescimento e competir em uma base global. ”

É bom saber: a Hasbro anunciou uma nova lista de contratos de licenciamento de vários anos com as principais empresas de jogos, incluindo Aristocrat Technologies, Evolution, Galaxy Gaming e Bally’s, em 1º de julho

Robeson Reeves, CEO da Bally, também falou sobre a transação, dizendo: “Essa transação marca um momento transformador para a Bally’s, pois unimos nossa excelente tecnologia de jogos e dados com a excepcional experiência da Intralot em loteria.

“Juntos, estamos criando uma proposta única que abrirá o caminho para uma nova era de inovação e crescimento em todo o espectro de jogos. ”

Reeves deve assumir o cargo de CEO da Intralot, permanecendo em sua posição na Bally’s, enquanto o atual CEO da Intralot, Nikolaos Nikolakopoulos, deverá atuar como presidente e CEO da divisão de loterias da Intralot. Chrysostomos Sfatos também assumirá a função de CFO da operadora assim que a transação for finalizada.

Após a conclusão da transação, a Intralot permanecerá listada na Bolsa de Valores de Atenas, de acordo com a operadora, que também planeja lançar um aumento de capital social de até 471,5 milhões de dólares por meio de uma oferta de ações, sujeita a aprovações corporativas e regulatórias.

A Bally’s, atualmente a maior acionista da Intralot, também deve se tornar a acionista majoritária da Intralot como resultado da transação com uma participação acionária “significativa” na empresa.

Kirk Geller

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