DraftKings puja por las operaciones de PointsBet en EE. UU. con un precio propuesto un 30% más alto
Aunque se llegó a un acuerdo entre PointsBet y Fanatics, los términos indican que podría considerarla una «propuesta superior».
DraftKings ha enviado una carta de propuesta al presidente no ejecutivo de PointsBet, Brett Paton, y al director ejecutivo del grupo, Sam Swanell, con una oferta de transacción en efectivo para la adquisición de sus operaciones en EE. UU., con un precio de 195 millones de dólares. Esta oferta supera la propuesta actual de PointsBet de Fanatics, valorada en 150 millones de dólares.
Fanatics anunció que su división de apuestas y juegos adquiriría el negocio estadounidense de PointsBet en mayo, pero esta propuesta podría complicar ese plan. El CEO y cofundador de DraftKings, Jason Robins, describió los elementos clave de la oferta indicativa en una carta a Paton y Swanell.
La carta de Robins dice: «Si bien entendemos que PointsBet participa actualmente en un acuerdo de venta de acciones y acciones con Fanatics Betting and Gaming para la venta de la empresa estadounidense, nuestra oferta indicativa y la transacción propuesta ofrecen una prima significativa a la oferta de Fanatics para la empresa estadounidense, y creemos que su consejo de administración estará de acuerdo en que constituye una propuesta superior. «
DraftKings no solo ha elevado el precio de compra potencial en un 30%, sino que también ha llamado a Fanatics por su capacidad de «completar la transacción propuesta», afirmando que actuaría más rápido en términos de acuerdo similares.
Jason Park, director financiero de DraftKings, comentó al margen de la carta: «Estamos entusiasmados con las posibles sinergias que ofrece la adquisición del negocio de PointsBet en EE. UU., lo que incluye ofrecer a nuestros clientes nuevos e interesantes tipos de apuestas y acelerar nuestra hoja de ruta para incorporar más de nuestra tecnología móvil de apuestas deportivas.
«Esperamos que esta transacción aumente nuestro potencial de EBITDA ajustado en 2025 y más allá y no afecte a nuestras expectativas de lograr un EBITDA ajustado positivo en 2024. «
Junto con la financiación, la carta establece los plazos de aprobación requeridos para el cierre, las aprobaciones y condiciones internas de DraftKings y la diligencia debida adicional antes de firmar un acuerdo definitivo. DraftKings reitera que está «totalmente comprometida» a llevar a cabo la transacción antes de que Robins la firme.
Robins añadió: «Si bien seguimos centrándonos en operar de manera más eficiente e impulsar un crecimiento orgánico sustancial de los ingresos en los Estados Unidos, también trataremos de aprovechar con prudencia las oportunidades atractivas con valoraciones atractivas, como es el caso del negocio de PointsBet en EE. UU. «
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