Brightstar anuncia oferta de referência de títulos garantidos seniores com vencimento em 2033
A empresa planeja usar os recursos para resgatar uma parte de suas notas pendentes de 6,25% com vencimento em 2027, marcando sua última mudança em um ano que incluiu grandes atividades de licenciamento e acordos operacionais de longo prazo na Europa.
A Brightstar Lottery lançou uma oferta de referência de notas garantidas seniores denominadas em dólares americanos com vencimento em 2033.
As notas serão emitidas pela Brightstar e pela Brightstar Global Solutions Corporation como coemissoras e garantidas em caráter sênior por subsidiárias integrais selecionadas.
De acordo com o anúncio, foi submetido um pedido para que as notas sejam listadas na Lista Oficial da Euronext Dublin e admitidas à negociação no Global Exchange Market. A oferta permanece sujeita às condições habituais de mercado e fechamento.
A Brightstar declarou que pretende usar os recursos, junto com o dinheiro disponível, para resgatar $500 milhões de seus $750 milhões existentes em notas garantidas seniores de 6,25% com vencimento em 2027. O resgate será feito com um prêmio total.
A empresa também alocará fundos para cobrir os custos de emissão associados à nova oferta. O comunicado de imprensa enfatizou que “este comunicado à imprensa não constitui um aviso de resgate das notas de 6,25% com vencimento em 2027. ”
As notas não foram registradas de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933. A empresa confirmou que eles só serão oferecidos a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e a pessoas não americanas em transações no exterior de acordo com o Regulamento S. A Brightstar disse que a comunicação “não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de qualquer título. ”
O anúncio inclui amplos lembretes sobre restrições legais no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido.
A empresa declarou que a comunicação é direcionada apenas a pessoas relevantes e não deve ser invocada por indivíduos que não se enquadram nas categorias de investidores qualificados descritas.
A atividade de capital da Brightstar segue um período notável para a empresa na Europa. No início deste mês, a Brightstar confirmou um contrato de nove anos para continuar operando a Italy Lotto por meio da LottoItalia, o consórcio liderado pela empresa.
Esse acordo permite que a Brightstar gerencie a licença até novembro de 2034, depois de vencer a licitação competitiva supervisionada pelo regulador italiano ADM.
A empresa opera a licença da Loteria da Itália há cerca de 30 anos e continua fornecendo tecnologia e serviços para quase 90 clientes da loteria em todo o mundo.
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